一、课程介绍
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课程名称 |
《理财经理的一天》 |
标准课时 |
2天 |
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课程纲要详细展示 |
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1. 传统来源 l 以往工作积累 l 集团客户成员 l 他人零星介绍 2. 理想来源 l 系统识别 l 厅堂识别 l 活动识别 二、理财经理营销工具准备 1. CRM系统 l 现行使用中的问题 l 系统的关键功能应用与数据挖掘 2. “三夹一盒” l 高价值客户维系计划 l 潜在客户开发计划 3. OUTLOOK l 提醒客户到期产品 l 提示自己营销行为 三、理财经理工作核心步骤 1. 晨会 |
l 晨会前需提取的关键信息 l 晨会中要体现的营销职责 l 晨会后的联动事项（与大堂经理、网点主任） l 相关工具的应用 2. 客户开发与维系 l CRM异动客户的关怀 l OUTLOOK临界客户的沟通 l 厅堂转介客户的跟进处置 l 相关工具的应用 3. 营销手段的适用范围与注意事项 l 面对面营销 l 电话邀约营销 l 邮件与短信营销 l 现场活动营销 l 相关工具的应用 4. 临时时间出来的要点 l 代岗（如替代大堂经理等） l 会议 l 产品投诉处理 5. 营销夕会 l 营销夕会的内容与流程 l 相关工具的应用 |
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