对象
银行行長、客户经理、及理财经理
目的
面对资管新规下银行理财营销能力提升
内容
《资管新规下银行理财营销能力提升》
第一部分 资管新规下银行理财面临的新挑战
【模块一: 资产配置能力再进化】
第二部分 2018下半年全球政经及金融市场走势
第三部分 银行核心理财商品营销及资产配置运用
【模块二: 以资产配置模式营销获客能力】
第四部分 以资产配置模式营销客户的五大战略准则
第五部分 客户营销获客流程概要
第六部分 如何甄选优质理财客户
第七部分 拜访理财客户前应该做哪些准备
第八部分 如何进行理财客户有效接洽
第九部分 面谈1：如何与理财客户建立初步信任
第十部分 面谈2：如何确认理财客户需求
第十一部分 如何进行解决方案呈现
第十二部分 如何帮助理财客户完成投资建议书顺利成交
第十三部分 如何进行理财客户关系管理
【模块三:学员考核通关】
